Berlin Mitte der 1930er Jahre. Ferien sind schon eine schöne Sache, auch wenn man als Arbeiterkind und Sohn eines Kommunisten kaum über die eigene Straße hinauskommt. Karlchen ahnt nicht, dass über dem unbeschwerten Spiel ein Schatten liegt. Die Gestapo hat einen teuflischen Plan ausgeheckt, in dem ihm eine wichtige Rolle zugewiesen ist...