Als Kind genießt der kleine Drache ein unbeschwertes Leben. Doch jeder muss einmal erwachsen werden. So lernt Tabaluga, während er sich auf die Suche nach seiner Berufung begibt, von seinem Vater, vom Mond, den Bienen, Ameisen und von den Delphinen was im Leben von wahrer Bedeutung ist. Sein größter Widersacher heißt Arktos, der Schneemann. Er versucht, Tabaluga, das Feuer und das Leben zu vernichten. Lilli, ein von Arktos kreiertes Geschöpf soll ihm dabei helfen und Tabaluga vom Weg abbringen. Aber da geschieht etwas, womit Arktos nicht gerechnet hat: Lilli und Tabaluga verlieben sich ineider. Zauberhaft! Mit: Ich fühl wie du, Ich wollte nie erwachsen sein uvm.