Nachdem er eine Ewigkeit in der Hölle verbracht hat, kehrt Lucifer Morningstar auf turbulente Weise nach Los Angeles zurück. Doch wieso verhält er sich dann nicht wie sein charmantes, schlitzohriges Ich? Detective Chloe Decker spürt, dass mit dem attraktiven Teufel etwas nicht stimmt, aber es gibt auch noch andere Rätsel zu lösen: das vorzeitige Ableben einer Nonne, eine düstere Detektivgeschichte aus dem Jahr 1946 und die Frage, warum die Menschen plötzlich willkürlich anfangen zu singen und zu tanzen. Amenadiel gewöhnt sich an das Vatersein, Linda erfährt die Wahrheit über ihr Kind, Dan macht eine eigenartig belebende Odyssee in Mexiko durch, und Luzifers Vater - anderweitig bekannt als Gott - kommt zu einem längeren Besuch auf die Erde.