Auf ihrer Reise reiten ein deutscher Arzt, der sich Kara Ben Nemsi nennt, und sein Diener Hadschi Halef Omar durch die große, nordafrikanische Wüste. Als sie einen Ermordeten entdecken und die Täter verfolgen, beginnt ein großes Abenteuer. Die Spur führt bis in die Schluchten des Balkans im Land der Skipetaren. Die Helden müssen Verbrecher wie den Mübarek ausschalten, im Kampf gegen die bärenstarken Aladschy-Brüder bestehen, bis sie schließlich in einem großen Finale dem Hauptbösewicht, dem berüchtigten Schut, gegenüberstehen ...