Bei einem Autounfall in Bad Ischl lernt Erzherzog Ludwig (Rudolf Prack) die hübsche Lehrerin Luise (Winnie Markus) kennen und sie verlieben sich spontan ineinander. Unter dem Namen seines Adjutanten Zauner (Gunther Philipp) verlebt er mit ihr glückliche und unbeschwerte Tage und ist bereit, alles für sie aufzugeben. Als der wirkliche Adjutant nun selbst sein Herz an Mizzi (Ilse Peternell), die Tochter eines Konditors, verliert, kommt es wegen seines vermeintlichen Doppelspiels zu einer kompromittierenden Situation. Luise reist nach Wien, um bei der Kaiserin (Maria Holst) Rat und Hilfe zu finden. Die Kaiserin erzählt ihr die Wahrheit und erklärt ihr, dass Erzherzog Ludwig aus Staatsräson eine sächsische Prinzessin heiraten muss. Nach einem letzten, dramatischen Treffen mit Erzherzog Ludwig reist Luise allein nach Ischl zurück. Wird die nicht-standesgemäße Liebe in diesem musikalischen K.-u.-k.-Melodram eine Zukunft haben?

Heimatfilmklassiker im ›Sissi‹-Ambiente, der bereits viele der ›Sissi‹-Erfolgselemente beinhaltet. Ursprünglich wollte Franz Antel das erfolgreiche Singspiel ›Sissy‹ verfilmen, doch Ilse Kubaschewski vom Gloria-Filmverleih zeigte sich skeptisch, ob eine historische Liebesgeschichte zwischen einer Prinzessin und einem Kaiser für das Publikum interessant genug wäre. Sie verlangte stattdessen eine Liebesgeschichte zwischen einer Prinzessin und einem Mann aus dem Volk oder umgekehrt. Also erfand Antel eine Liebesgeschichte zwischen einem Herzog und einer Frau aus dem Volk mit Publikumsstar Rudolf Prack und der ›süßen‹ Winnie Markus. Unter den Klängen des Kaiserwalzers von Johann Strauß Sohn entstand eine süße, zu Herzen gehende Geschichte.