Der Film erzählt die Geschichte der weltbekannten, wienerischen Hure JOSEFINE MUTZENBACHER. Mit Graf Bobby fängt es an, der seinen Sextrieb stets hemmungslos auslebt. Nun aber soll geheiratet werden, um endlich für die adelige Familie einen Stammhalter zu produzieren. Das gefällt dem Grafen Bobby überhaupt nicht und er gibt sich kurzerhand als "verkehrtherum" aus. Die Familie schickt ihn daraufhin zu einer Kur der ganz "besonderen Art", zur stadtbekannten Wiener Hure, was Graf Bobby um so mehr begeistert, zieht es doch eine Reihe heißer Sex-Erlebnisse nach sich.