Die 16-jährige Waise Conny (Cornelia Forboess) hat einen berühmten Dirigenten zum Großvater. Doch der gefeierte Franz Vidal sucht weder den Kontakt zu ihr, noch kann er mit der Jazz-Musik der jungen Leute etwas anfangen. Von wohlmeinenden Personen eingefädelt, kommt es während eines Erholungsaufenthalts von Vidal im Schwarzwald zu einem Zusammentreffen mit seiner Enkelin. Nach dem ersten Krach merken beide schon bald, dass sie eider vielleicht doch mögen könnten. Bis zum glücklichen Ende will aber noch die eine oder andere Hürde genommen sein ...