Während der Dreharbeiten zu seinem neuen Film beginnt der schwule Regisseur Emiliano eine Affäre mit dem jungen Tänzer Ocatvio. Obwohl ihre Begegnungen voller Leidenschaft sind und Octavio echte Gefühle entwickelt, trifft sich Emiliano weiterhin mit anderen Männern. In seinem Liebeskummer lässt sich Octavio von zwei Freundinnen zu einem Dreier verführen – während in Emilianos Film eine intensive Sexszene zwischen einer Frau und zwei Männern eine zentrale Rolle spielt. Emiliano beginnt eine Beziehung mit dem Stricher Jazen – aber bedeutet ihm Octavio nicht viel mehr? Was ist erfüllender Sex? Wann beginnt Liebe? Und was ist das Geheimnis von Kreativität? Aus diesen tiefen Fragen entwickelt der mexikanische Teddy-Preisträger Julián Hernández ("Mil Nubes – Liebessehnsucht", "Raging Sun, Raging Sky", "Die Spur deiner Lippen") mit sinnlichen Tanzsequenzen, einem betörenden Soundtrack und atemberaubenden Kamerafahrten ein erotisch-melancholisches und höchst körperliches Filmpoem, das lange nachhallt.