Im Hidalgo County, New Mexico, reißt eine Wölfin das Vieh der Parhams. Billy Parham beschließt, sie einzufangen und in die Berge zurückzubringen, ihn reizen die Wildnis und die Jagd. Als Billy Monate später zurückkehrt, findet er seine Eltern erschlagen und beraubt vor. Täter sind mexikanische Pferdediebe. Billy schwört Rache und nimmt mit seinem jüngeren Bruder die Verfolgung auf. Schließlich treffen die Brüder auf eine zwielichtige Gestalt. Es beginnt ein Kampf auf Leben und Tod...