"Die Entdeckung Anthony Powells gleicht, unübertrieben, einer Schatzhebung." (Tobias Schwartz, 'die tageszeitung') 1942 ist Nick Jenkins in leitender Funktion in London tätig und begegnet Pamela Flytton, einer hochmanipulativen Femme fatale, die für erhebliche Unruhe unter Nicks Bekannten sorgt und zunächst auch ihn in ihren Bann zu ziehen scheint. Nick lernt, seine Beziehungen spielen zu lassen, was seinen weiteren Aufstieg befördert. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs stellt die Rückkehr in den zivilen Alltag eine Herausforderung dar, bietet aber auch so manche Überraschung: Nicks alter Widersacher Widmerpool verlobt sich mit Pamela Flytton.