Penthesilea ist getrennt von ihrer Schwester Hippolyte, fern der Skythen aufgewachsen - und hat große Schuld auf sich geladen. Als die Existenz ihres Volkes bedroht wird, besinnt sich Penthesilea ihrer Herkunft und willigt ein, zu den Skythen zurückzukehren. Dann bricht in Troja ein blutiger Krieg zwischen den Achaiern und den Trojanern aus, und auch Penthesilea muss sich ihrem Schicksal stellen.