Die Passagiere der "MS Deutschland" erleben Silvester in Rio de Janeiro, tauchen ein in die sagenumwobene Märchenwelt von "Tausend und einer Nacht" und bekommen spektakuläre Küstenlandschaften vor Vietnam geboten. Beim Landgang in den Regenwald von Papua-Neuguinea oder ins Hinterland von Peru sind unvergessliche Abenteuer gewiss. Chefhostess Beatrice und ihre Crew kümmern sich um die Gäste, trocknen manche Träne, vermitteln, wenn es Streit gibt und stehen jedem mit gutem Rat zur Seite. Spätestens beim Kapitäns-Dinner kommen alle zusammen, um sich zu versöhnen und mit Kapitän Paulsen die schöne Reise zu genießen.