Die Abenteuer des jungen Miguel de Cervantes, des späteren Autors von Don Quichote. Für den Papst gelingt es ihm, den spanischen König für die Heilige Liga des Kirchenoberhauptes zu gewinnen. In Rom verliebt sich Cervantes in eine hübsche Kurtisane. Doch recht bald gerät er in die Kriegswirren zwischen Christen und Moslems und kämpft in der Seeschlacht von Lepanto. Es beginnen abenteuerliche Zeiten für den jungen Mann ...