Arnulfo Rubio, ein junger Mexikaner, träumt davon, ein so erfolgreicher und angesehener Mann zu werden wie seine Bosse. Er arbeitet für ein Drogenkartell und schmuggelt Waffen von Arizona nach Mexiko. Zusammen mit einem jungen US Amerikaner geht er ganz legal auf Einkaufstour, ab dem Grenzübertritt begibt sich Arnulfo auch gesetzlich auf die andere Seite. Zu spät bemerkt er, dass der auf illegale Schusswaffen und Drogen angesetzte Zollfahnder Hank Harris ihn längst im Visier hat. Als Hank einen leichtsinnigen Fehler macht und die Jungs unterschätzt, überwältigen sie ihn. Als Geisel bringt Arnulfo ihn auf einer langen Autofahrt nach Mexiko, um Hank vielleicht an die Bosse des Kartells zu übergeben. Der verletzten Geisel gelingt es, Arnulfo in ein Gespräch zu verwickeln und sich dem unsicheren Jungen freundschaftlich anzunähern. Arnulfo begreift auch, dass er nun von zwei Seiten gefährdet ist und sich in einer aussichtslosen Situation befindet. Am Zielort erwartet ihn eine unaufhaltsame Spirale der Gewalt. Welche Seite soll Arnulfo annehmen, bietet sich ihm überhaupt ein Ausweg...?