Die französische Regierung versucht Mitte des 18. Jahrhunderts mit Hilfe der Spionin Elizabeth Leeds, die Delawaren-Indianer im Kampf gegen die Engländer auf ihre Seite zu ziehen. Zum Glück durchschaut der junge Häuptlingssohn und Engländerfreund Hannoc die Intrige. Gemeinsam reiten Indianer und Engländer nun gegen die verhassten Franzosen.