Der junge Pfarrer Thomas Müntzer ist von Luthers Thesen begeistert. In seiner neuen Pfarrstelle erkennt er aber, wie unzufrieden die Bauern sind. Er wendet sich von den Thesen ab und steht nun für sein eigenes Bündnis, das von den Bauern unterstützt wird. Mit seinen Predigten macht er sich die Fürsten zu Feinden. Es kommt zu Aufständen, doch die Fürsten sind bereit, die Aufständischen zu begnadigen, wenn sie ihnen ihren Anführer ausliefern. In Frankenhausen kommt es zur entscheidenden Schlacht.